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個股分析
  • 復星醫藥(600196)):國內頭個CAR-T報產 先發優勢奠定龍頭地位 2020/02/25

    一、事件概述 2020 年2 月24 日,公司投資合營公司復星凱特CAR-T 產品益基利侖賽注射液(擬定)(代號FKC876,即抗人CD19 CAR-T 細胞注射液)用于成人復發難治性大B 細胞淋巴瘤治療(包括彌漫性大B 細胞淋巴瘤(DLBCL)非特指型、原發性縱隔B 細胞淋巴瘤(PMBCL)、高...

  • 復星醫藥(600196):持續創新、不斷突破 國內頭個CAR-T產品報產受理 2020/02/25

    事件:2020 年2 月24 日,公司公告合營公司復星凱特生物科技有限公司收到《受理通知書》(受理號:CXSS2000006 國),其益基利侖賽注射液(擬定)(即抗人CD19 CAR-T 細胞注射液)用于成人復發難治性大B 細胞淋巴瘤治療(包括彌漫性大B 細胞淋巴瘤(DLBCL)非特指型、...

  • 恒順醋業(600305):公司管理改善 未來5年收入有望加速增長 2020/02/25

    食醋行業未來5 年收入有望復合增長6%+,龍頭市占率有望持續提升。 根據調味品協會,我國食醋行業18 年收入168.3 億元,10-18 年復合增長5.7%,量、價復合增長2.5%/3.2%。受益于家庭烹飪向餐飲轉化、人口老齡化和產品結構升級,預計未來5 年行業量、價復合增...

  • 博匯紙業(600966):白卡產業巨變 綜合造紙龍頭起航 2020/02/25

    強強聯手鞏固龍頭地位,產業格局實質優化:博匯紙業成立于1994 年,主營白卡等造紙業務,19 年總計產能達到400 萬噸(其中白卡紙產能達到215 萬噸)。2011-2017 年公司營收由53.3 億增長至89.55 億,CAGR為9%;歸母凈利由1.28 億增長至8.56 億,CAGR 高達37%;20...

  • 時代新材(600458)動態研究:傳統業務否極泰來 新材料持續開拓 2020/02/25

    2020 年是公司的業績拐點。公司以高分子材料的研究及工程化推廣應用為核心,產品主要面向軌道交通、汽車、風力發電、新材料等四大主業;技術上公司每塊業務都是全國乃至全球頂尖水平,而這幾年業績卻不甚理想。其中,軌交業績與基建投資相關總體穩健,新材料...

  • 中國郵政儲蓄銀行(601658):特色鮮明的大型零售商業銀行;2019-21高成長可期 2020/02/25

    投資亮點 首次覆蓋中國郵政儲蓄銀行公司(601658)給予跑贏行業評級,目標價7.05 元,對應估值倍數1.10x 2020e P/B。理由如下: 渠道、客戶和負債優勢明顯。2019 年6 月末,郵儲網點數是農行/工行的1.7x/2.5x,在縣域和鄉鎮地區尤為領先。其1H19儲蓄存款規模相...

  • 美的集團(000333):擬以不超過65元股價格實施大額股份回購 維持買入建議 2020/02/25

    公司2020 年2 月22 日公告擬回購不低于4000 萬股且不超過8000 萬股的社會公眾股,回購價格不超過65 元/股。按照回購數量上限8000 萬股和回購價格上限65 元/股的條件下測算,預計回購金額不超過52 億元。回購期限為自董事會審議通過后的12 個月內。回購的股份...

  • 良品鋪子(603719):開盤直沖漲停板!雙十一狂賣5.6億! 2020/02/25

    1)增長空間中國休閑零食行業規模2018 年超萬億,行業增速12%左右。目前行業增速仍然較好,從人均零食消費量來看,我國只有美國的六分之一,英國的四分之一,仍有較大差距,因此,本案的未來發展,距離天花板還有一定的距離,增長前景較廣。 2)收入驅動:良品...

  • 埃斯頓(002747):上市狂拉20個漲停板!如今滾動PE高達125倍! 2020/02/25

    1)收入天花板2018 年中國工業機器人銷量達14 萬臺,全球占比37%,本體市場規模260 億元左右。根據IFR 數據預測,2020 年-2023 年,工業機器人行業增速約為16%。雖然我國工業機器人市場仍處于早期,但未來空間巨大,該領域龍頭未來業績增長確定性較強。整體來...

  • 科達潔能(600499)事件點評:定增引入新大股東 公司發展進入新階段 2020/02/25

    事件: 公司2 月24 日晚公告:公司非公開發行股票獲得證監會核準批文,核準公司非公開發行不超過3.11 億股新股,批文12 個月內有效。對此,我們點評如下: 投資要點: 定增引入陶瓷背景戰投,大股東變更為梁桐燦,公司發展進入新階段 2019 年4 月10 日,公司...

  • 洽洽食品(002557):核心品類持續發力 業績增長超預期 2020/02/25

    事件: 公司發布2019 年度業績快報,全年實現營業總收入48.37 億元,同比增長15.25%;利潤總額7.71 億元,同比增長34.64%;歸母凈利潤6.02 億元,同比增長39.13%。 Q4 收入環比提升,全年盈利能力改善: 2019Q4 公司實現營業收入16.18 億元,同增25.68%,歸母...

  • 安井食品(603345):提價貢獻 新品放量 速凍龍頭業績超預期 2020/02/25

    事件: 公司發布2019 年度業績快報,實現營業總收入52.67 億元,同增23.66%,歸母凈利潤 3.73 億元,同增38.14%。 全年業績超預期,Q4 收入環比加快: 公司2019 年業績超預期,順利完成股權激勵考核要求,主要源于公司推進生產技術改造帶來產能的提高,以及...

  • 上海機場(600009)2019年業績快報點評:衛星廳投產致Q4業績同降5% 疫情無礙公司長期發展 2020/02/25

    上海機場Q4 收入/凈利分別同比+13.4%/-5.1%至27.4 億/10.4 億元,其中免稅穩健增長但客流放緩以及其他非航表現不及預期,致公司Q4 收入增速略低于預期;衛星廳投產推高成本且成本攀升超出我們預期;投資收益同增28.4%至3.1 億元,好于預期。總體而言,公司業績...

  • 美凱龍(601828):推出股票期權激勵計劃 進一步打造長效激勵機制 2020/02/25

    公司公告2020 年股票期權激勵計劃草案。為進一步完善治理結構,建立、健全公司長效激勵約束機制,吸引和留住優秀人才,充分調動核心骨干員工的積極性和創造性,公司推出股票期權激勵計劃,激勵對象共計1023 人,占總員工的4%。激勵計劃擬授予激勵對象的股票...

  • 東睦股份(600114)重大事項點評:華為折疊屏新機即將上市 鉸鏈龍頭充分受益 2020/02/25

    公司2019 年成功并購華晶,并購富馳即將落地,全球MIM 龍頭應運而生,推動產品結構不斷優化并進入華為、蘋果、特斯拉核心供應鏈,隨著消費電子產品快速增長、5G 技術更新迭代、汽車行業回暖、新能源汽車行業高速發展,有望迎來業績與估值的戴維斯雙擊。給予...

  • 東方電氣(600875):燃料電池國產化先鋒 長期競爭突圍可期 2020/02/25

    燃料電池空間廣闊,產業迎來爆發期。公司有望憑借國產化率與先發優勢,立足西南,逐步成長為國內氫能產業的一極,實現業務結構升級。維持2019-2021年凈利潤預測14.64/17.30/20.05 億元,給予公司2020 年A 股合理估值25xPE,對應目標價14 元;H 股較A 股維持10...

  • 寶豐能源(600989):化工珍“寶” 等待“豐”收 2020/02/25

    寧東煤化工龍頭,產業鏈布局完善,未來成長性強。 公司已經形成煤-焦-氣-甲醇-烯烴-聚乙烯/聚丙烯-精細化工為一體的產業鏈集群。公司規劃總產能烯烴300 萬噸、聚乙烯150 萬噸、聚丙烯150 萬噸、甲醇1000 萬噸、焦炭400 萬噸、精細化工品135萬噸、原料煤810...

  • 復星醫藥(600196)重大事項點評:CAR-T國內首家報產 有望迎來戴維斯雙擊 2020/02/25

    復星凱特CAR-T 產品FKC876 申報生產,進度國內第一,報產適應癥市場空間超過10 億元。目前公司新舊動能轉換已經基本結束,未來有望迎來戴維斯雙擊。 復星凱特CAR-T 產品FKC876 申報生產,進度國內第一。公司近日公告,復星凱特的CAR-T 產品益基利侖賽注射液(...

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